智图GeoQ：2021餐饮行业数据报告（上）——宏观篇：市场规模

智图GeoQ：2021餐饮行业数据报告——中国餐饮市场连锁格局

前两期内容，介绍了2021年餐饮行业宏观的市场规模和国内餐饮市场的连锁格局。本期将深入细分领域，解读中西餐赛道的行业发展情况。

中式餐饮市场规模

受疫情影响，2020年中国整体餐饮规模为3.96万亿元，较2019年下跌15.4%。

中式餐饮规模占整体餐饮约79.8%，2020年规模达到3.15万亿，较上一年下跌15.2%。2020年疫情常态化后，中式餐饮规模迅速反弹，预计在未来3年保持年均8.8%的高增长，2023年规模有望突破4万亿元。

中式餐饮细分赛道规模

从品类看，中国餐饮业菜系丰富，消费者可选项极多；进一步分为中式正餐（八大菜系等），占中式餐饮份额41%（按营业额计，下同）；休闲单品（火锅、烧烤、烤鱼、酸菜鱼等），占36%；快餐小吃（粥饭粉面、烫捞、面点等），占24%。

中式正餐是中国餐饮规模最大、发展最成熟的赛道。2020年，由于其社交与现制的属性，受疫情影响较大。川菜、粤菜、江浙菜、湘菜是中式正餐的主要组成，其中湘菜有强势崛起之势。

具有“解馋”特点的休闲单品店，在疫情前已展露增长潜力，预计未来增势良好。赛道中，火锅占比最大，目前市场竞争趋向白热化；红极一时的超级单品小龙虾热度正逐渐减退；烧烤、酸菜鱼发展势头迅猛。

具有“高频刚需”特点的中式快餐受本次疫情冲击最小，恢复最快。近年来餐饮集团、各路资本纷纷加入，赛道获得一轮升级，并且凭借其在供应链以及运营上的成熟经验，未来市场可能面临洗牌。

来源：欧睿国际《中式餐饮报告》2021年10月

在众多菜系中，火锅是所有中式餐厅中市场规模最大的品类，其中川菜在所有品类中排名第二。

从发展趋势来看，以火锅为首的休闲单品的占比进一步扩大。

来源：CCFA&华兴资本《2021年中国连锁餐饮行业报告》2021年11月

西式餐饮市场规模

西餐行业增速相对高于中餐行业，休闲餐饮发展潜力大。

按菜式细分市场表现：现阶段中餐规模占优，西餐成长速度领先 。

中餐市场占中国餐饮业的比重最大，2019 年的市场份额为79.4%。中餐的市场规模由 2014 年的23,863亿元增至 2019年的37,108亿元，CAGR为9.2%。

西餐为迅速增长的细分市场，由2014年的3,889亿元增至2019年的7,112元，CAGR为12.8%，并预期以9.0% CAGR于2024年增至人民币10,960亿元。

来源：安信证券《百胜中国多业态连锁餐饮龙头，数字化+门店下沉再迎发展新契机》2021年1月

全国3万多家西式快餐企业中，西式正餐约有4100家，西式快餐约有5000家，酒吧约有4800家，咖啡厅5500家，茶餐厅5000家，日餐、韩餐及东南亚餐等大概有6000家。在这些企业中，有60%以上都是民营企业，国有企业占不到5%。

西式餐饮发展势头迅猛，有望在中国未来餐饮市场继续分羹。

来源：中研网 2021年11月

西式快餐市场规模

中国饭店协会2021年6月发布的《2021快餐产业发展报告》显示，2021年1季度，中式快餐在快餐市场中所占份额已超过85%，而西式快餐不足15%。

2021年1季度西式快餐的门店数量比两年前增加了19.6%，而中式快餐门店数减少了10.3%。除了门店数量的差别外，在生意指数方面，中式快餐普遍受到疫情较大的冲击，从2020年开始到现在只达到了2019年水平的五六成左右，而西式快餐受疫情影响小得多，在2020年4季度的经营状况甚至比2019年上涨了38%，表明大多西式快餐企业因为其完善的运营模式具有更强的克服危机的能力。

来源：中国饭店协会&餐观大数据《2021快餐产业发展报告》2021年6月

从《中国餐饮大数据2021》中可以看到，在2020年小吃快餐细分品类的线上订单量占比情况中，西式快餐占据了绝对的王者地位，线上订单量占到了19.7%。

根据中国餐饮产业研究院数据，截止21Q2，按门口径计，西式快餐连锁化率61.4%，连锁水平居各业态首位。根据Frost＆Sullivan 数据，以收入口径计，2020年中式快餐连锁化率为 25.9%。

图片来源：餐饮老板内参